Mise en place de l'intégration

Dans l'application CX-Engine, menu Intégrations. La page affiche toutes les intégrations déjà connectées ainsi que leurs clés API associées. Pour connecter un nouveau CRM, cliquer sur le bouton Ajouter une intégration, sélectionner l'intégration correspondante à votre CRM, choisir la méthode d'authentification souhaitée et renseigner les paramètres correspondants (URL, identifiant, mot de passe, etc.). Nous listons les spécificités de chaque intégration plus bas dans cette page.

Une fois connectée, l'intégration apparaît dans la liste avec sa clé API visible. Vous pouvez ensuite la configurer depuis le menu Connecteur CRM > Paramètres.

Dans le menu Paramètres, les fonctionnalités telles que l'interrogation de contact et le journal des appels se configurent en deux étapes :

  1. Activer la fonctionnalité au niveau général en basculant l'interrupteur correspondant
  2. Sous chaque fonctionnalité activée, cocher les intégrations souhaitées pour l'appliquer à celles-ci

Si un ou plusieurs PBX sont associés à votre compte, vous pouvez alors activer l'enrichissement des données d'appels. Nous récupèrerons alors des informations non transmises par l'intégration CRM native du PBX (par exemple, la ligne directe composée par le contact, les segments d'appels, l'enregistrement audio, etc.).

Activer les fonctionnalités de base du Middleware pour les intégrations CRM

Spécificités des intégrations

Business Central (via Dynamics 365)

Pré-requis

Avant de poursuivre la configuration, assurez-vous d'avoir les informations suivantes, fournies par Business Central :

  • L'URL API de votre instance, par exemple https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/{tenant-id}/Dev/ODataV4/Company('CX-Engine')
  • Le couple client_id / client_secret pour s'authentifier

Activer l'intégration

Dans le menu "Intégrations" de l'application CX-Engine, cliquer sur Ajouter une intégration et sélectionner Dynamics 365.

Dans la fenêtre contextuelle, choisir les valeurs suivantes :

  • Type de clé API : OAuth 2.0 Client Credentials
  • Api URL : Insérer l'URL de base de l'API : https://api.businesscentral.dynamics.com
  • Client ID : Insérer votre client_id
  • Client Secret : Insérer votre client_secret
  • Tenant ID : Insérer le nom de société contenu dans Company(), sans guillemets, par exemple CX-Engine
  • Scope : Insérer la portion juste avant ODataV4, par exemple Dev

Configuration de l'intégration Dynamics 365 — décomposition de l'URL

Dans le menu Connecteur CRM > Paramètres, cliquer sur Configurer sur l'intégration Dynamics 365, puis choisir la variation Dynamics 365 Business Central. Dans l'ordre d'interrogation des tables, ajouter une section pour la table intégrée Contacts.

Loji (by Neoteem)

Pré-requis

Avant de poursuivre la configuration, assurez-vous que le module d'historisation des appels est activé sur votre instance Loji. Vous aurez besoin des informations suivantes, fournies par Neoteem :

  • L'URL et le port de l'instance Loji
  • Le couple nom d'utilisateur / mot de passe pour s'authentifier

Activer l'intégration

Dans le menu "Intégrations" de l'application CX-Engine, cliquer sur Ajouter une intégration et sélectionner Neoteem.

Dans la fenêtre contextuelle, choisir les valeurs suivantes :

  • Type de clé API : Basic Auth
  • Api URL : Insérer l'URL de base de l'API ainsi que le port de votre instance, par exemple https://voip.neotimm.com:123
  • Nom d'utilisateur / Mot de passe : Insérer les valeurs indiquées par Neoteem
Introduction Connexion au PBX